PilotIn — Suplemento Excel Open Finance

🧩 O que é o suplemento PilotIn

O PilotIn é uma extensão oficial do Excel que conecta suas contas, cartões e transações via Open Finance. Com ele, você consulta dados financeiros diretamente na planilha e constrói análises inteligentes sem exportar arquivos.

O PilotIn atua como uma camada de inteligência entre o Open Finance e o Excel — tornando dados financeiros acessíveis e utilizáveis por qualquer pessoa.

⚙️ Como instalar

💻 Windows e Excel para Web

Baixe o arquivo manifest.xml fornecido pela PilotIn.
Abra o Excel e vá até:
Inserir ▸ Suplementos ▸ Meus Suplementos ▸ Gerenciar ▸ Adicionar Suplemento Personalizado ▸ Adicionar do Arquivo.
Selecione o manifest.xml e confirme.
Após instalado, o botão PilotIn aparecerá na aba Início.
Clique em “Abrir Painel” para visualizar o painel lateral.

🍏 Usuários de Mac

Abra o Excel para Mac (versão Microsoft 365).
Acesse o menu superior e clique em Inserir ▸ Suplementos ▸ Meus Suplementos.
Na janela que abrir, vá até a aba “Gerenciar Meus Suplementos” e clique em + Adicionar um Suplemento Personalizado.
Escolha “Adicionar do Arquivo” e selecione o manifest.xml.
Após confirmar, o PilotIn será exibido na faixa de opções do Excel, pronto para uso.

Dica: Também é possível instalar diretamente via link público: https://addin.rmel.fi/manifest.xml.

🔐 Configuração inicial

No painel lateral do Excel, clique em Configurar Conexão.
Informe o client_hash e o secret fornecidos pela PilotIn.
Essas credenciais são armazenadas localmente e criptografadas via OfficeRuntime.storage.
Depois de salvar, clique em “Testar Conexão” — o painel exibirá “Conectado ✅” se estiver tudo certo.

Agora você pode começar a usar as funções do PilotIn diretamente nas células do Excel.

📊 Como usar as funções

🏦 Contas

=Contas() — lista todas as contas vinculadas ao seu consentimento no Open Finance.

=ContaLancamentos(banco; agencia; conta; data_inicial; data_final)
mostra os lançamentos de uma conta específica em um período.

=ContasLancamentos(data_inicial; data_final)
retorna todos os lançamentos de todas as contas, consolidados.

💳 Cartões

=Cartoes() — lista todos os cartões de crédito vinculados.

=CartaoLancamentos(banco; final; data_inicial; data_final)
exibe as compras, parcelas e categorias do cartão selecionado.

=CartoesLancamentos(data_inicial; data_final)
retorna todos os lançamentos de todos os cartões, consolidados.

As funções retornam tabelas dinâmicas que podem ser usadas em filtros, dashboards e gráficos do Excel. Você pode combinar com fórmulas nativas como FILTRO(), PROCX() e SEERRO().

💡 Dicas e soluções rápidas

Erro “Credenciais não configuradas”: abra o painel e insira novamente suas credenciais PilotIn.
Sem resposta: verifique conexão de internet e se o domínio https://addin-api.rmel.fi está permitido na rede.
Função retornando vazio: confirme se há lançamentos disponíveis nas datas informadas.
Atualização: use CTRL + ALT + SHIFT + R (Windows) ou CMD + OPTION + SHIFT + R (Mac) para recarregar o suplemento.

📘 Exemplos de uso

👉 Para listar todas as contas conectadas:

=Contas()

👉 Para visualizar lançamentos do mês atual:

=ContasLancamentos("2025-10-01"; "2025-10-31")

👉 Para ver as compras do seu cartão:

=CartaoLancamentos("Banco X"; "1234"; "2025-09-01"; "2025-09-30")